Сегодня суббота, 18.09.2021: публикаций: 45567
21.10.2020 13:09
Новости.
Просмотров всего: 1501; сегодня: 3.

Softline успешно разместила биржевые облигации серии 001Р-04

Softline успешно разместила биржевые облигации серии 001Р-04

20 октября 2020 года состоялось закрытие книги заявок по биржевым облигациям АО «СофтЛайн Трейд» серии 001Р-04. Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций со сроком обращения 3 года 2 месяца со стартовым объемом на 4 млрд. рублей и предусматривающий фиксированные квартальные купоны. Спрос почти в два раза превысил предложение и составил 7,3 млрд рублей. Итоговая ставка купона была установлена на уровне 8,9% годовых, в связи с высоким спросом компания предложила инвесторам облигации на сумму 4,95 млрд рублей.

Для Softline это уже четвёртый выпуск облигаций. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в конце апреля. Тогда было размещено 1,35 млрд рублей на 2 года 9 месяцев по ставке 11% годовых.

Игорь Боровиков, основатель и председатель совета директоров Softline: «Успешное размещение в условиях преобладающей неопределенности на российском долговом рынке в очередной раз подтверждает высокий уровень доверия инвесторов к глобальному бизнесу Softline и нашу сильную рыночную позицию».

Артем Тараканов, глобальный финансовый директор Softline: «В этом размещении мы увидели очень высокий спрос не только со стороны институциональных, но и со стороны частных инвесторов. Это свидетельствует о высоком качестве корпоративного управления и коммуникаций с инвестиционным сообществом, что позволяет нам привлекать средства на максимально выгодных условиях».

В августе рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности компании Axion Holding (консолидирующей холдинговой структуры группы Softline) до уровня «ruBBB+» со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга, по мнению агентства, было обусловлено высокими темпами роста операционных показателей Softline на фоне стабильных темпов роста рынка IT-услуг в странах ее присутствия, а также достижением синергетического эффекта от прошедших M&A сделок и началом стабильного функционирования новоприобретенных компаний.

Техническое размещение биржевых облигаций запланировано на 23 октября 2020 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи.

АО «СофтЛайн Трейд» работает под брендом Softline и является основной операционной компанией группы Axion Holding Cyprus Ltd. По выпуску облигаций серии 001Р-04 предусмотрена амортизация: 25% от номинала будет погашено в дату окончания 8-го купонного периода и 75% номинала в дату окончания 12-го купонного периода и погашения выпуска.  Организаторами выпуска выступили: BCS Global Markets, Альфа-банк, Газпромбанк, банк "ФК Открытие", Росбанк, Совкомбанк и Тинькофф банк. Соорганизатор - ITI Capital.


Ньюсмейкер: Softline — 2620 публикаций. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Поделиться:
Ваше мнение
Как Вы относитесь к обязательной вацинации?
 За
 Против
 Затрудняюсь ответить
Предложите опрос

Интересно:

Онлайн мастер-класс Navicon и Salesforce
18.09.2021 14:02 Мероприятия
Онлайн мастер-класс Navicon и Salesforce
Приглашаем топ-менеджеров бизнеса и ИТ-директоров на онлайн мастер-класс Navicon и Salesforce: цифровая экосистема как живой организм. На мероприятии мы расскажем, как выстроить экосистему так, чтобы каждый ее элемент решал поставленные бизнес-задачи. Мероприятие состоится 29 сентября в 10:00...
Татьяна Голикова встретилась с национальной сборной WorldSkills Russia
17.09.2021 17:21 Мероприятия
Татьяна Голикова встретилась с национальной сборной WorldSkills Russia
Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова встретилась с участниками национальной сборной WorldSkills Russia в «Точке кипения» в Москве. В ближайшие дни 57 конкурсантов со всей страны отправятся в австрийский город Грац, чтобы побороться за медали чемпионата Европы по...
Два главных правила индексации зарплаты в 2021 году
17.09.2021 10:13 Мероприятия
Два главных правила индексации зарплаты в 2021 году
Недавно разработан проект закона, который может привязать индексацию к прибыли компании или риску банкротства. В любом случае она остается обязательной, так как этого требует ТК РФ. Но как ее проводить правильно, если больше закон ничего не поясняет? Этому был посвящен новый вебинар BLS 16...
«Транснефть – Балтика» выпустила стерлядь в Угличское водохранилище
17.09.2021 09:32 Новости
«Транснефть – Балтика» выпустила стерлядь в Угличское водохранилище
ООО «Транснефть – Балтика» выпустило более 5,3 тыс мальков стерляди в Угличское водохранилище на территории Тверской области. Выпуск состоялся на центральной набережной г. Калязина. Водоем, в котором будут жить рыбы, выбран по согласованию с территориальным подразделением Росрыболовства...
Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2022 году
17.09.2021 09:07 Документы
Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2022 году
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2022 году. В новом году 1 и 2 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на вторник, 3 мая, и вторник, 10 мая, соответственно. Кроме того, нерабочая...